Bộ phim nói về tình yêu giữa hai ninja vào thời kỳ đầu Tokugawa. Vì muốn giữa hòa bình cho hai bên nên tổ tiên của Oboro và Gennosuke đã cùng lập một hiệp ước. Khi Oboro và Gennosuke gặp nhau, họ không biết gì về thân phận của đối phương mà đã phải lòng n

Bối cảnh phim nhuốm màu cổ xưa với Tokyo của những năm 60. Nước Nhật đang trong giai đoạn chuyển mình sau cuộc chiến, với những phố phường giản dị và cuộc sống con người còn quá sơ sài, thiếu thốn. Không có những khu công nghiệp quy mô hay các tòa nhà chọ