Phim mở đầu với những tự sự về cải lương, quá khứ của nhân vật Dũng "Thiên Lôi". Anh vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nhạc dân tộc nhưng do thời cuộc mà trở thành kẻ đòi nợ thuê. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Dũng gặp Linh Phụn

Tìm mọi cách để tài trợ cho bộ phim đầu tiên của mình, vị đạo diễn nọ nhờ một biên kịch tài năng giúp đỡ – chẳng ngờ rằng vụ hợp tác sẽ đưa họ vào cuộc hành trình bí ẩn.