Archer và phi hành đoàn phải chiến đấu với những con người biến đổi gen, kích động một cuộc cách mạng Vulcan và thống nhất các chủng loài đang gây chiến.

Chiếc phi thuyền liên bang gặp sự cố và rơi xuống một hành tinh lạ không có trong quỹ đạo. Tại đây, phi hành đòan phải chiến đấu chống lại một đội quân những con bọ khát máu dưới sự chỉ huy của đội trưởng Johnny Rico